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【瑞银调高中海油服目标价至10.8港元 钻井业务显著改善】

瑞银的调高研究报告指出，中海油田服务(02883.HK)在2023年上半年实现净利润为19.64亿元人民币，中海钻井整体表现符合市场预期。油服业务瑞银预计，目标中海油服的价至国内业务将保持稳定；其海外钻井平台的合同已签至2027年至2030年，并且海外日租率有望持续强劲。港元改善展望中长期，显著公司正在开发完全国产化的调高钻井平台，同时寻求低成本策略，中海钻井以应对低油价的油服业务挑战。在油井服务方面，目标瑞银援引中海油服管理层的价至意见，指出收入下降源于短期中断的港元改善影响。未来的显著增长将主要依靠技术进步推动，尽管整体增长将保持平稳。调高瑞银稍微上调了2025至2027年的盈利预测1-2%，并在更新估值的基础上，将目标价从9.8港元上调至10.8港元，维持买入评级。